Die Beziehung zwischen den USA und Kanada im Pharma- und Biotechnologiesektor ist von komplexen Abhängigkeiten und Herausforderungen geprägt. Die von US- Präsident Donald Trump verhängten Zölle könnten dem kanadischen Pharmasektor und der Biotech des Landes mehr nutzen, als vielfach gedacht.
Pharmazeutische Abhängigkeit
Importstrategien der USA
Die Vereinigten Staaten versuchen zunehmend, ihre hohen Arzneimittelpreise durch Importe aus Kanada zu senken. Bereits 2019 wurden mehrere überparteiliche Gesetzesentwürfe eingebracht, die solche „Import-from-Canada“-Strategien vorsehen[1]. Diese Entwicklung birgt jedoch erhebliche Risiken für die kanadische Arzneimittelversorgung. Eine Studie zeigt, dass wenn nur 10% der US-Verschreibungen aus kanadischen Quellen gedeckt würden, Kanadas Arzneimittelvorrat innerhalb von 224 Tagen erschöpft wäre[1].
Versorgungssicherheit und Marktdynamik
Die Pharmahersteller hätten wenig Anreiz, Kanadas Vorräte aufzufüllen, da die Medikamente ohnehin in den größeren und lukrativeren US-Markt umgeleitet würden[1]. Fünf US-Bundesstaaten – Florida, Vermont, Maine, New Mexico und Colorado – haben bereits Importgesetze verabschiedet, obwohl ihre kombinierte Bevölkerung mehr als 80% der gesamten kanadischen Bevölkerung entspricht[7].
Biotechnologiesektor
Kanadas Position
Der kanadische Biotechnologiesektor zeigt eine bemerkenswerte Entwicklung. Mit über 8.000 Unternehmen und 190.000 Beschäftigten generiert die Branche einen Jahresumsatz von 54 Milliarden Dollar[5]. Das Land verfügt über vier an der Nasdaq notierte Biotech-Unternehmen mit einem Wert von jeweils mindestens 1,25 Milliarden Dollar[5].
Strukturelle Stärken und Schwächen
Kanada verfügt über ein starkes Forschungs- und Entwicklungsökosystem mit Clustern in Toronto, Montreal und Vancouver. Das Land profitiert von der Präsenz großer multinationaler Unternehmen wie Johnson & Johnson, AstraZeneca und Pfizer sowie von führenden Forschungszentren und Universitäten[10]. Allerdings ist Kanada zunehmend von Importen abhängig geworden – das Land importiert mittlerweile 85% seiner Impfstoffe und Therapeutika[10].
Versorgungssicherheit und Lieferkettenresilienz
Unterschiedliche Anfälligkeit für Engpässe
Interessanterweise zeigt sich Kanada resistenter gegen Lieferkettenprobleme als die USA. Eine aktuelle Studie belegt, dass in den USA 49% der Berichte über Lieferkettenprobleme zu Engpässen führten, während es in Kanada nur 34% waren[11]. Diese höhere Resilienz könnte auf unterschiedliche regulatorische Ansätze oder eine robustere Lieferkettenstrategie zurückzuführen sein[3].
Handelsbilanz und Abhängigkeiten
Kanadas Position hat sich in den letzten Jahren verschlechtert. Das Land ist vom Nettoexporteur zum Nettoimporteur pharmazeutischer Produkte geworden, wobei sich das Handelsdefizit seit 2016 verdreifacht hat[10]. Dies zeigt eine zunehmende Abhängigkeit von internationalen Märkten, insbesondere im Bereich der aktiven pharmazeutischen Wirkstoffe, wo Kanada weniger als 10% selbst produziert[15].
Zukunftsperspektiven
Die Biotechnologiebranche beider Länder steht vor der Herausforderung, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu halten. Kanada muss insbesondere seine Führungskräfte und spezialisierten Wissenschaftler entwickeln, um die wachsenden Investitionen optimal zu nutzen[5]. Die USA bleiben zwar führend in fast allen Metriken für Beteiligung und Investitionen, aber Kanada hat in den letzten 20 Jahren den Anteil der Forscher in seiner Beschäftigungsbasis um 45% gesteigert[10].
Die gegenseitige Abhängigkeit zwischen den USA und Kanada im Pharma- und Biotechsektor erfordert eine sorgfältige Balance zwischen nationalen Interessen und internationaler Zusammenarbeit. Während die USA von Kanadas reguliertem Preissystem profitieren möchten, muss Kanada seine eigene Versorgungssicherheit gewährleisten und gleichzeitig seine Position in der globalen Biotechnologielandschaft stärken.
Quellen:
[1] Frontier injustice: the American threat to Canada’s drug supply – PMC https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6964549/
[2] Life sciences in the United States and Canada – AusBiotech Ltd https://www.ausbiotech.org/programs/united-states-and-canada
[3] Study: Supply Chain Issues Less Likely to Result in Drug Shortages … https://www.pharmaceuticalcommerce.com/view/study-supply-chain-issues-less-likely-result-drug-shortages-canada-compared-united-states
[4] [PDF] Prescription Drug Prices in Canada and the United States—Part 4 https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/CanadianPrescriptionsforAmericans.pdf
[5] Canada’s biotech and life sciences sector needs an infusion of talent … https://www.marsdd.com/our-story/canadas-biotech-and-life-sciences-sector-needs-an-infusion-of-talent-to-scale/
[6] Reports of drug supply chain issues 40% less likely to cause … https://www.cidrap.umn.edu/resilient-drug-supply/reports-drug-supply-chain-issues-40-less-likely-cause-shortages-canada-us
[7] What Should Prescribers and Policy Makers Know About US Drug … https://journalofethics.ama-assn.org/article/what-should-prescribers-and-policy-makers-know-about-us-drug-importation/2024-04
[8] Canada Less Likely to Have Meaningful Drug Shortages Due to … https://www.ajmc.com/view/canada-less-likely-to-have-meaningful-drug-shortages-due-to-supply-chain-issues
[9] Drug industry urges Canada to move against U.S. drug import plan https://www.cbc.ca/news/business/drug-exports-us-1.5236532
[10] Canada’s Biotech Reboot: How to keep the vital life sciences sector … https://thoughtleadership.rbc.com/canadas-biotech-reboot-how-to-keep-the-vital-life-sciences-sector-strong/
[11] Drug shortages from supply chain issues more likely in U.S. than … https://www.medicaleconomics.com/view/drug-shortages-from-supply-chain-issues-more-likely-in-u-s-than-canada
[12] Fear of missing out: Drug availability in the United States vs Canada https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11607214/
[13] Canada @ BIO 2024 – BIOTECanada https://www.biotech.ca/about/canada-bio/
[14] Drug Supply Chain Issues More Likely to Result in Shortages in U.S. … https://news.engineering.pitt.edu/drug-supply-chain-issues-more-likely-to-result-in-shortages-in-us-than-canada/
[15] [PDF] Study on the impact of inflation on the generic pharmaceutical … https://canadiangenerics.ca/wp-content/uploads/2022/05/Aviseo_Inflation_Report.pdf
[16] The Growth of Biotechnology in Toronto and its Potential to Change … https://toronto.northeastern.edu/the-growth-of-biotechnology-in-toronto/
[17] Pharmaceutical Supply Chain Canada – Groupe GCL https://www.gclgroup.ca/en/expertises_industrie/pharmaceutical-supply-chain/
[18] [PDF] The Reliance of Canadian Imports on the US is Worse Than you Think https://cirano.qc.ca/files/publications/2020PE-34.pdf
[19] A Policy Network Explanation of Biotechnology Policy Differences … https://www.researchgate.net/publication/231919573_A_Policy_Network_Explanation_of_Biotechnology_Policy_Differences_between_the_United_States_and_Canada
[20] The best countries for biotech according to the OECD – Labiotech https://www.labiotech.eu/best-biotech/top-biotech-countries/
