Aktuelle Pipeline-Struktur und Investitionen

Roche verfügt aktuell über eine der umfangreichsten Forschungspipelines der Pharmaindustrie mit 87 neuen molekularen Entitäten (NMEs) in klinischer Entwicklung. Davon befinden sich 22 Kandidaten in Phase III-Studien, 41 in Phase II und 24 in Phase I. Im Geschäftsjahr 2024 investierte der Konzern 13,7 Milliarden Schweizer Franken in Forschung und Entwicklung, was 19,3% des Gesamtumsatzes entspricht und einen Anstieg von 2,1% gegenüber dem Vorjahr darstellt. Diese Investitionen verteilen sich auf fünf Hauptforschungsbereiche: Onkologie (42%), Neurologie (18%), Immunologie (15%), Ophthalmologie (12%) und Infektionskrankheiten (13%).

Onkologie-Pipeline

Die Onkologie bleibt mit 37 Wirkstoffkandidaten der größte Bereich in Roches Forschungspipeline. Besonders hervorzuheben sind:

• Tiragolumab (Anti-TIGIT-Antikörper): Die Phase-III-Studie SKYSCRAPER-01 zur Behandlung des nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms (NSCLC) zeigte eine signifikante Verbesserung des progressionsfreien Überlebens (PFS) mit einer Risikoreduktion von 34% (Hazard Ratio: 0,66; p=0,0002) in Kombination mit Atezolizumab gegenüber Atezolizumab-Monotherapie.
• Glofitamab (CD20×CD3 bispezifischer Antikörper): Erreichte in der Phase-II-Studie NP30179 bei rezidiviertem/refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) eine Gesamtansprechrate von 51,6% und eine komplette Remissionsrate von 39,4% nach median 12,6 Monaten Nachbeobachtung.
• Crovalimab (Anti-C5-Antikörper): Die Phase-III-Studie COMMODORE 2 bei paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie (PNH) erreichte alle primären Endpunkte mit einer Nicht-Unterlegenheit gegenüber Eculizumab bei der Kontrolle der intravaskulären Hämolyse.
• Mosunetuzumab (CD20×CD3 bispezifischer Antikörper): Erhielt beschleunigte FDA-Zulassung für rezidiviertes/refraktäres follikuläres Lymphom nach zwei oder mehr systemischen Therapien, basierend auf einer Gesamtansprechrate von 80% und einer kompletten Remissionsrate von 60% in der pivotalen GO29781-Studie.

Neurologie-Pipeline

In der Neurologie konzentriert sich Roche auf neurodegenerative Erkrankungen mit 19 Kandidaten in klinischer Entwicklung:

• Gantenerumab (Anti-Amyloid-Beta-Antikörper): Die Phase-III-Studien GRADUATE I und II bei Alzheimer-Krankheit verfehlten ihre primären Endpunkte mit einer Reduktion des Amyloid-Beta-Plaques um nur 22% bzw. 19% nach 116 Wochen, was unter dem vordefinierten Schwellenwert lag.
• Tominersen (Antisense-Oligonukleotid): Nach einem vorübergehenden Studienstopp wurde die klinische Entwicklung für Huntington-Krankheit mit einem modifizierten Dosierungsschema in der Phase-II-Studie GENERATION HD2 fortgesetzt, die 360 Patienten mit früher manifestierter Erkrankung einschließt.
• Prasinezumab (Anti-Alpha-Synuclein-Antikörper): Die Phase-II-Studie PASADENA bei Parkinson-Krankheit zeigte eine signifikante Reduktion der motorischen Progression um 35% nach 52 Wochen (p=0,0118) im Vergleich zu Placebo.
• Fenebrutinib (BTK-Inhibitor): Befindet sich in vier Phase-III-Studien (FENhance 1 und 2, FENtrepid 1 und 2) bei Multipler Sklerose mit einer geplanten Rekrutierung von insgesamt 2.400 Patienten.

Immunologie-Pipeline

Im Bereich Immunologie entwickelt Roche 13 Wirkstoffkandidaten für verschiedene Autoimmunerkrankungen:

• Etrolizumab (Anti-β7-Integrin-Antikörper): Die Phase-III-Studien HIBISCUS I und II bei Colitis ulcerosa erreichten nicht die primären Endpunkte der klinischen Remission in Woche 10 und 54.
• Fenebrutinib (BTK-Inhibitor): Zusätzlich zu den MS-Studien läuft die Phase-II-Studie FINALE bei systemischem Lupus erythematodes mit 260 Patienten.
• RG6292 (IL-13-Inhibitor): Phase-II-Studie bei atopischer Dermatitis mit 287 Patienten zeigte eine signifikante Verbesserung des EASI-Scores um 72,3% gegenüber 41,1% unter Placebo (p<0,001).
• RG6173 (TL1A-Inhibitor): Befindet sich in Phase-II-Studien für Morbus Crohn und Colitis ulcerosa mit vielversprechenden Phase-I-Daten zur Sicherheit und Pharmakokinetik.

Ophthalmologie-Pipeline

In der Augenheilkunde konzentriert sich Roche auf 8 Wirkstoffkandidaten:

• Faricimab (Ang-2/VEGF-Inhibitor): Nach der Zulassung für diabetisches Makulaödem (DME) und neovaskuläre altersbedingte Makuladegeneration (nAMD) zeigten die Phase-III-Studien BALATON und COMINO bei retinalem Venenverschluss (RVO) eine Nicht-Unterlegenheit gegenüber Aflibercept mit verlängerten Dosierungsintervallen.
• RG6321 (HtrA1-Inhibitor): Phase-II-Studie GALLEGO bei geografischer Atrophie mit 284 Patienten läuft mit primärem Endpunkt der Veränderung der Läsionsgröße nach 18 Monaten.
• RG6147 (Port Delivery System mit Ranibizumab): Nach der Zulassung für nAMD laufen Phase-III-Studien PAGODA und PAVILION für DME und RVO mit geplanter Rekrutierung von jeweils 550 Patienten.

Stoffwechsel- und kardiovaskuläre Erkrankungen

Roche hat seine Präsenz im Bereich Stoffwechsel- und kardiovaskuläre Erkrankungen mit 10 Wirkstoffkandidaten ausgebaut:

• RG6173 (Cemdisiran, RNAi-Therapeutikum): Phase-II-Studie bei IgA-Nephropathie mit 31 Patienten zeigte eine Reduktion des Protein-Kreatinin-Verhältnisses im Urin um 37% gegenüber Placebo (p=0,007).
• RG6468 (GLP-1/GIP-Rezeptor-Agonist): Befindet sich in Phase-II-Studien für Typ-2-Diabetes und Adipositas mit 420 Patienten.
• Zilebesiran (RNAi-Therapeutikum): In Partnerschaft mit Alnylam entwickelt für Hypertonie, Phase-II-Studie KARDIA-2 mit 375 Patienten läuft mit primärem Endpunkt der Veränderung des 24-Stunden-Blutdrucks nach 6 Monaten.

Strategische Partnerschaften und Akquisitionen

Roche hat seine Pipeline durch strategische Partnerschaften und Akquisitionen gestärkt:

• Übernahme von Spark Therapeutics für 4,3 Milliarden USD (2019), wodurch die Gentherapie-Plattform und Luxturna für erbliche Netzhautdystrophie ins Portfolio kamen.
• Partnerschaft mit Alnylam im Wert von 2,8 Milliarden USD (2023) für die Entwicklung von Zilebesiran bei Hypertonie.
• Kooperation mit Recursion Pharmaceuticals (2023) mit einer Vorauszahlung von 150 Millionen USD für die Nutzung von KI-Plattformen in der Wirkstoffforschung.
• Übernahme von Good Therapeutics für 250 Millionen USD (2022) für konditional aktivierte PD-1-regulierte IL-2-Therapien in der Onkologie.

Technologieplattformen und innovative Ansätze

Roche investiert in mehrere zukunftsweisende Technologieplattformen:

• T-cell bispecific antibodies (TCBs): 7 Kandidaten in klinischer Entwicklung, darunter Glofitamab und Mosunetuzumab mit vielversprechenden Ergebnissen bei hämatologischen Malignomen.
• Targeted protein degradation: 3 Moleküle in präklinischer Entwicklung, die das Ubiquitin-Proteasom-System nutzen, um krankheitsverursachende Proteine abzubauen.
• RNA-Therapeutika: 5 Kandidaten in klinischer Entwicklung, darunter Antisense-Oligonukleotide und siRNA-basierte Ansätze.
• Gentherapie: 4 Programme in klinischer Entwicklung, darunter SPK-8011 für Hämophilie A und SPK-9001 für Hämophilie B.

Regulatorische Meilensteine und Zulassungen

In den letzten 12 Monaten erreichte Roche mehrere regulatorische Meilensteine:

• FDA-Zulassung für Columvi (Glofitamab) bei rezidiviertem/refraktärem DLBCL nach zwei oder mehr Therapielinien (Juni 2023).
• EMA-Zulassung für Vabysmo (Faricimab) zur Behandlung des retinalen Venenverschlusses (März 2024).
• FDA-Breakthrough-Therapy-Designation für Tiragolumab in Kombination mit Atezolizumab bei PD-L1-positivem NSCLC (Februar 2024).
• FDA-Fast-Track-Designation für RG6173 bei IgA-Nephropathie (Dezember 2023).

Wirtschaftliche Kennzahlen und Prognosen

Die F&E-Investitionen von Roche haben direkte Auswirkungen auf die Finanzkennzahlen:

• Die F&E-Quote von 19,3% liegt über dem Branchendurchschnitt von 17,2% und unterstreicht die Priorisierung von Innovation.
• Der Return on Investment für F&E wird mit 11,4% berechnet, basierend auf einem Net Present Value (NPV) der Pipeline von 156 Milliarden CHF.
• Die durchschnittlichen Entwicklungskosten pro zugelassenem Medikament betragen 1,78 Milliarden CHF, was leicht unter dem Industriedurchschnitt von 1,9 Milliarden CHF liegt.
• Für 2025 prognostiziert Roche einen Umsatzbeitrag neuer Produkte (weniger als 5 Jahre am Markt) von 12,3 Milliarden CHF, was 17,5% des Gesamtumsatzes entsprechen würde.

Herausforderungen und Rückschläge

Trotz der umfangreichen Pipeline musste Roche einige Rückschläge hinnehmen:

• Das Scheitern von Gantenerumab in den Phase-III-Studien GRADUATE I und II bei Alzheimer-Krankheit führte zu einer Abschreibung von 820 Millionen CHF.
• Die Einstellung der Entwicklung von Crenezumab für Alzheimer nach negativen Phase-III-Ergebnissen verursachte Kosten von 435 Millionen CHF.
• Die Phase-III-Studien SKYSCRAPER-02 und -05 mit Tiragolumab bei kleinzelligem Lungenkarzinom und PD-L1-negativem NSCLC verfehlten ihre primären Endpunkte.
• Die Verzögerung der Zulassung von Polivy in Kombination mit R-CHP für die Erstlinienbehandlung des DLBCL durch die FDA trotz positiver Phase-III-Daten aus der POLARIX-Studie.

Ausblick und strategische Ziele

Für die kommenden Jahre hat Roche folgende strategische Ziele für seine Forschungspipeline definiert:

• Einreichung von mindestens 15 neuen Zulassungsanträgen bis 2027, davon 7 in der Onkologie, 4 in der Neurologie und 4 in anderen Therapiegebieten.
• Verkürzung der durchschnittlichen Entwicklungszeit von der Erstanwendung am Menschen bis zur Markteinführung um 25% auf 6,5 Jahre durch adaptive Studiendesigns und beschleunigte Zulassungswege.
• Erhöhung der Erfolgsrate von Phase-III-Studien auf 75% durch verbesserte Biomarker-Strategien und präzisere Patientenselektion.
• Ausbau der Präsenz in China mit lokalen Forschungskapazitäten und beschleunigten Zulassungsverfahren für den chinesischen Markt.
• Integration von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen in alle Phasen der Arzneimittelentwicklung mit dem Ziel, die Identifizierung neuer Targets um 40% zu beschleunigen.

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