Der globale Markt für Fusionen und Übernahmen (M&A) hat in den ersten sieben Monaten des Jahres 2025 einen Gesamtwert von 2,6 Billionen US-Dollar erreicht, wie eine aktuelle Analyse von ELD Asset Management zeigt. Dies markiert einen Anstieg von 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, obwohl das Transaktionsvolumen um 16 Prozent zurückging. Der Fokus liegt zunehmend auf strategischer Konsolidierung, künstlicher Intelligenz (KI) und Cybersicherheit, was auf einen qualitativ hochwertigeren und selektiveren Markt hindeutet.
Die Vereinigten Staaten dominieren die globale M&A-Landschaft und tragen mehr als die Hälfte der Aktivitäten bei. Zu den herausragenden Transaktionen zählen die geplante Übernahme von Norfolk Southern durch Union Pacific Corp für 85 Milliarden US-Dollar sowie die jüngste Finanzierungsrunde von OpenAI in Höhe von 40 Milliarden US-Dollar unter der Leitung der Softbank Group. Trotz des Wachstums liegt die Marktaktivität etwa 1 Billion US-Dollar (27 Prozent) unter dem Höchststand von August 2021.
Ein wesentlicher Treiber für die M&A-Dynamik ist die wachsende Bedeutung von KI, die Unternehmen als unverzichtbar für ihre langfristige Wettbewerbsfähigkeit betrachten. Zu den bedeutenden Deals gehören die 35-Milliarden-Dollar-Übernahme von Ansys durch Synopsys, der 28-Milliarden-Dollar-Kauf von Splunk durch Cisco und die 14-Milliarden-Dollar-Übernahme von Juniper Networks durch Hewlett Packard. Auch der Cybersicherheitssektor verzeichnet starkes Wachstum, unterstützt durch erhebliche Investitionen von Private-Equity-Firmen, die fast 2 Billionen US-Dollar an Kapital verwalten. Beispiele hierfür sind die 32-Milliarden-Dollar-Akquisition von Wiz durch Google und die 25-Milliarden-Dollar-Übernahme von CyberArk durch Palo Alto Networks.
Die asiatisch-pazifische Region hat im Vergleich zu 2024 eine Verdopplung der M&A-Aktivitäten verzeichnet und damit traditionelle Märkte wie Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) überholt. Besonders Kuwait, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate bieten aufgrund ihres robusten Wirtschaftswachstums ein attraktives Investitionsumfeld. Nordamerika bleibt führend bei strategischen Großtransaktionen, während Länder wie China und Japan ein starkes Wachstum zeigen.
Stabile makroökonomische Bedingungen und klarere regulatorische Rahmenbedingungen, insbesondere in den USA, fördern das Vertrauen der Investoren und stützen die Aussichten für eine anhaltende M&A-Dynamik im restlichen Jahr 2025. ELD Asset Management empfiehlt seinen Kunden, ihre Portfolios strategisch auf diese sich entwickelnden Marktchancen auszurichten, insbesondere in den Bereichen Technologie und Infrastruktur, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen.
Über ELD Asset Management
ELD Asset Management Pte. Ltd., gegründet 2017 in Singapur, bietet strategische Anlageberatung auf Basis fundierter Marktanalysen und globaler wirtschaftlicher Einblicke. Weitere Informationen sind unter https://www.eldglobal.com/news/ verfügbar.
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